de.wedoany.com-Bericht: Die südkoreanischen Halbleiterexporte zeigen derzeit eine parallele Entwicklung von rückläufigen Exportmengen und stark steigenden Exportwerten. Hochwertige Speicher-Chips wie HBM und DDR5 sind die Haupttreiber der Exporte.
Nach den neuesten Daten der Korea International Trade Association belief sich das gesamte Halbleiterexportvolumen Südkoreas im April dieses Jahres auf 3.242 Tonnen, ein Rückgang von 11,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im gleichen Zeitraum erreichte der Exportwert jedoch 31,895 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 173,5 % im Jahresvergleich, wobei die Exporterlöse auf das 2,7-fache des Vorjahreszeitraums anstiegen. Speicherchips machen etwa 75 % der gesamten südkoreanischen Halbleiterexporte aus, weit mehr als Systemhalbleiter (20 %) und Wafer/Komponenten (5 %). Preisänderungen bei Speicherchips haben daher erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtexporte.
Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Industrie, Handel und Energie übertrafen die südkoreanischen Gesamtexporte im Mai mit über 80 Milliarden US-Dollar den dritten Monat in Folge die 80-Milliarden-Dollar-Marke und erreichten einen neuen monatlichen Höchststand. Davon beliefen sich die Halbleiterexporte auf 37,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 169,4 % im Jahresvergleich, und übertrafen damit den dritten Monat in Folge die 30-Milliarden-Dollar-Marke. Die DRAM-Exporte erreichten 18,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 369,8 % im Jahresvergleich; die NAND-Exporte beliefen sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 206,8 % im Jahresvergleich. Die Computerexporte stiegen auf 4,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 290,7 % im Jahresvergleich. Ohne Halbleiter betrug das Exportwachstum 16,0 %.
Dieser Wachstumstrend setzte sich bis in den Juni fort. Der südkoreanische Zoll gab bekannt, dass die Gesamtexporte Südkoreas in den ersten zehn Tagen des Juni 28,6 Milliarden US-Dollar erreichten, ein Anstieg von 85,9 % im Jahresvergleich. Die Halbleiterexporte, angeführt von Samsung Electronics und SK Hynix, stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vormonats um etwa 30 %.
In Bezug auf die Exportmärkte stiegen die südkoreanischen Exporte nach China im Mai um 101,4 %, die Exporte in die USA und nach Vietnam stiegen um 54,4 % bzw. 102,9 %, und die Exporte in die EU stiegen um 46 %. Die drei wichtigsten Exportmärkte China, USA und Vietnam machten zusammen 47,3 % aus.
Betrachtet man den Exportwert pro Gewichtseinheit, so stieg dieser Indikator im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das 3,1-fache. Die Haupttreiber hierfür sind die neuen Server-DRAM- und HBM-Produkte. Am Beispiel des servertauglichen DDR5 16Gb-Chips: Der feste Vertragspreis liegt bei etwa 42 US-Dollar, ein Anstieg um das Sechsfache gegenüber 6 US-Dollar vor einem Jahr. Dieser Chip wiegt etwa 0,2 Gramm, was einem Preis von etwa 1.423 Yuan pro Gramm entspricht – weit mehr als der aktuelle internationale Goldpreis von etwa 917,3 Yuan pro Gramm.
Branchenkenner weisen darauf hin, dass die Chiphersteller unter dem Druck begrenzter Produktionskapazitäten die Produktion von margenstarken Produkten wie HBM priorisieren und die Produktion von DDR4 auf HBM3E und DDR5 verlagern. Dieser Trend reduziert zwar die Auslieferungsmengen und das Exportgewicht, treibt aber den Exportwert in die Höhe. Dies spiegelt eine Verlagerung der Produktpalette hin zu höherwertigen Produkten unter angespanntem Angebot wider, nicht eine Abschwächung der Nachfrage.
TrendForce prognostiziert, dass die HBM-Wafer-Investitionen der drei weltweit führenden DRAM-Anbieter bis Ende 2025, 2026 und 2027 jeweils etwa 18 %, 22 % und 30 % ihrer gesamten DRAM-Wafer-Investitionen ausmachen werden.
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