de.wedoany.com-Bericht: Das kanadische Unternehmen Lion One Metals (TSXV:LIO) hat die erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und durch die Ausgabe von Wandelanleihen-Einheiten und Aktieneinheiten einen Gesamterlös von 15,3 Millionen CAD (etwa 15,64 Millionen USD) erzielt.
Das Unternehmen emittierte 12.500 Wandelanleihen-Einheiten zu einem Preis von jeweils 1.000 CAD und erzielte damit 12,5 Millionen CAD. Jede Anleiheneinheit umfasst eine nachrangig besicherte Wandelanleihe mit einem Zinssatz von 10 % und einer Laufzeit von vier Jahren, die zu einem Preis von 0,13 CAD pro Aktie in Stammaktien gewandelt werden kann, sowie 7.692,3 Optionsscheine, die zu einem Preis von 0,175 CAD pro Aktie ausgeübt werden können und eine Laufzeit von vier Jahren haben.
Gleichzeitig schloss Lion One eine Privatplatzierung von 21,4 Millionen Einheiten zu einem Preis von jeweils 0,13 CAD ab. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein auf eine Stammaktie, der zu einem Preis von 0,175 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann und eine Laufzeit von drei Jahren hat.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dieser Finanzierung für die Tilgung fälliger Zahlungen im Rahmen seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität mit Nebari funds sowie zur Behebung des anhaltenden Verstoßes gegen die Betriebskapitalvereinbarung im Rahmen dieser Fazilität zu verwenden. Die verbleibenden Mittel werden für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke eingesetzt.
Lion One erwartet, die zweite Tranche bis zum 10. Juli abzuschließen, die die ursprünglich angekündigten restlichen Anleiheneinheiten im Wert von 1,5 Millionen CAD umfasst.
Zu den Zeichnern gehören auch Vorstandsmitglieder und das Management des Unternehmens. Gemäß Multilateral Instrument 61-101 stellt die Transaktion eine Transaktion mit nahestehenden Personen dar, für die jedoch Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gewährt wurden. Die Haltefrist für diese Wertpapiere endet vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass der endgültige Abschluss der Transaktion noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange bedarf.
Darüber hinaus gab Lion One personelle Veränderungen im Management bekannt, nachdem Ian Berzins am 16. Juni zum Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt worden war. Tony Young hat seine Position als Chief Financial Officer (CFO) wieder aufgenommen, und Zamand Shokri ist ebenfalls als Corporate Controller zurückgekehrt. Während der Übergangsphase des Managements vom 1. Mai bis zum 16. Juni hatten Young und Shokri vorübergehend die Positionen des Interim-CEO bzw. des Interim-CFO inne.
Lion One Metals ist ein kanadischer Goldproduzent, der sich auf den Betrieb und die Entwicklung des ihm zu 100 % gehörenden alkalischen Goldprojekts Tuvatu auf den Fidschi-Inseln konzentriert.
