de.wedoany.com-Bericht: Das australische Bergbauunternehmen South32 (ASX: S32) hat zugestimmt, den Großteil seines Aluminium-Portfolios an den US-amerikanischen Aluminiumkonzern Alcoa (NYSE: AA, ASX: AAI) zu verkaufen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 5,6 Milliarden US-Dollar.
South32 gab bekannt, eine verbindliche, bedingte Vereinbarung getroffen zu haben. Die verkauften Vermögenswerte umfassen Worsley Alumina (86 % Beteiligung), Hillside Aluminium in Südafrika (100 % Beteiligung) sowie Anteile an der MRN-Bauxitmine in Brasilien (33 %), einer Aluminiumoxidraffinerie (36 %) und einer Aluminiumhütte (40 %). Das derzeit im Wartungs- und Stilllegungsmodus befindliche Mozal Aluminium-Werk in Mosambik ist nicht Teil dieser Transaktion, South32 prüft jedoch weiterhin aktiv einen Verkauf.
Als Gegenleistung zahlt Alcoa eine Vorauszahlung in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar (etwa 6 % der ausgegebenen Aktien). Darüber hinaus übernimmt Alcoa Verbindlichkeiten in Höhe von rund 750 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den erworbenen Vermögenswerten und könnte je nach künftiger Aluminiumpreisentwicklung bis 2030 weitere bis zu 750 Millionen US-Dollar zahlen.
Nach Bekanntgabe der Nachricht fiel die Alcoa-Aktie im nachbörslichen Handel um etwa 2 % auf knapp über 51 US-Dollar pro Aktie, was einer Marktkapitalisierung von rund 13,75 Milliarden US-Dollar entspricht. Anfang des Monats hatte die Aktie aufgrund des durch den US-iranischen Krieg gestiegenen Aluminiumpreises ein Vierjahreshoch von 84,38 US-Dollar erreicht. South32 verlor nach Börseneröffnung in Australien ebenfalls 2 % und hatte eine Marktkapitalisierung von rund 17,5 Milliarden australischen Dollar.
South32 erklärte, der Verkauf der Aluminiumvermögenswerte werde es dem Unternehmen ermöglichen, sein Geschäft zu verschlanken und sich auf „das margenstarke Kupfer-, Zink-, Silber- und Bleigeschäft“ zu konzentrieren sowie seine Position als führender Manganproduzent zu behaupten. Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der offiziellen Übernahme der Position des neuen Konzernchefs und Geschäftsführers durch Matthew Daley, der Graham Kerr ablöst. Der scheidende CEO Kerr sagte, die Transaktion werde den Aktionären einen erheblichen Mehrwert freisetzen und South32 als führendes, auf margenstarke Vermögenswerte und transformatives Wachstum ausgerichtetes Unternehmen für grundlegende Basismetalle neu positionieren. Der neue CEO Daley wies darauf hin, dass sich das Portfolio des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion auf hochwertige, langlebige Vermögenswerte konzentrieren werde, wobei voraussichtlich rund 85 % des prognostizierten EBITDA aus Basismetallen und Edelmetallen stammen würden.
South32 erwartet zudem, durch die Einführung neuer Unterstützungsstrukturen jährlich 125 Millionen US-Dollar an Verwaltungskosten einzusparen. In den kommenden Jahren rechnet das Unternehmen mit einem Produktionsanstieg von rund 55 % bei seinem Taylor-Zink-Blei-Silber-Projekt in Arizona und plant den Ausbau der Kupfermine Sierra Gorda in Chile.
Für Alcoa wird diese Transaktion eine Reihe hochwertiger, kostengünstiger und global diversifizierter Minen-, Raffinerie- und Hüttenanlagen hinzufügen. Das Unternehmen schätzt, dass diese Vermögenswerte voraussichtlich Synergien mit einem Nettobarwert von rund 900 Millionen US-Dollar generieren werden. Alcoa-Präsident und CEO William Oplinger erklärte, diese hochwertigen, global relevanten Vermögenswerte wiesen eine starke strategische Passung zum Portfolio von Alcoa auf. Alcoa hält derzeit Anteile an sieben Minen weltweit, darunter die Huntly-Mine in Australien, die größte Bauxitmine der Welt.
