de.wedoany.com-Bericht: Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat bekannt gegeben, dass er Anteile an Northern Star Resources (ASX: AU), dem größten australischen Goldproduzenten, im Wert von über einer Milliarde australischen Dollar (715 Millionen US-Dollar) hält, und fordert das Unternehmen auf, strategische Optionen einschließlich eines Verkaufs zu prüfen. Nach Bekanntwerden dieser Nachricht stieg die Aktie von Northern Star am Dienstag an der Börse in Sydney um fast 14 % auf 21,03 australische Dollar und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit über sechs Jahren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte daraufhin rund 30 Milliarden australische Dollar (22 Milliarden US-Dollar).
Elliott wies darauf hin, dass Northern Star trotz historischer Höchststände des Goldpreises hinter seinen Wettbewerbern zurückbleibe und daher eine strategische Überprüfung einleiten sollte, die alle Optionen einschließlich eines Verkaufs umfasst. Der Investor fordert zudem eine operative Bewertung, eine Erneuerung des Vorstands und die externe Ernennung eines neuen CEO, nachdem der derzeitige CEO Stuart Tonkin seinen Rücktritt angekündigt hat. Tonkin führt Northern Star seit 2016; das Unternehmen gab im Mai bekannt, dass er in den kommenden Monaten zurücktreten wird.
Elliott erklärte, dass er von einem erheblichen strategischen Interesse des Marktes an Northern Star überzeugt sei und dass das derzeitige Goldpreisniveau sowie die starken Branchen-Cashflows einen günstigen Hintergrund für entschlossene Maßnahmen schaffen.
Northern Star reagierte mit der Aussage, dass man einen konstruktiven Dialog mit Elliott begrüße und regelmäßig mit dem Berater Goldman Sachs Unternehmensmöglichkeiten prüfe, darunter Portfoliomanagement und potenzielle M&A-Transaktionen. Der in Perth ansässige Bergbaukonzern zählt zu den zehn größten Goldproduzenten der Welt und hat durch eine Aktientransaktion im Wert von 5 Milliarden australischen Dollar De Grey Mining (Eigentümer des Hemi-Projekts in Westaustralien) übernommen, wodurch seine Wachstumspipeline erweitert wurde.
Vor der Bekanntgabe von Elliotts Beteiligung waren die Aktien von Northern Star in diesem Jahr bereits um über 30 % gefallen. Im gleichen Zeitraum verloren die Aktien von Evolution Mining rund 2 %, während die in Australien notierten Aktien von Newmont nahezu unverändert blieben.
Bis Ende 2025 verwaltete Elliott Vermögenswerte von rund 79,8 Milliarden US-Dollar und hat sich zu einem der am meisten beachteten aktivistischen Investoren im Bergbausektor entwickelt. Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass es einen erheblichen Anteil am Torontoer Goldproduzenten Barrick Mining (NYSE: B)(TSX: ABX) hält, als dieser drittgrößte Goldproduzent der Welt Schwierigkeiten hatte, von den steigenden Goldpreisen zu profitieren. Elliott hatte zuvor auch gegen BHP Group agiert und deren Abspaltung des Öl- und Gasgeschäfts sowie die Vereinfachung der dualen Börsennotierung vorangetrieben und zudem Kinross Gold zu einem Aktienrückkauf im Wert von 300 Millionen US-Dollar bewegt.
Northern Star steht derzeit unter Druck durch alte Minen, steigende Kosten und eine kürzlich erfolgte Senkung der Prognosen. Die UBS hatte bereits im März erklärt, dass das Unternehmen von einem Verkauf margenschwächerer und kürzer laufender Goldminen profitieren könnte. Elliott ist der Ansicht, dass eine strategische Überprüfung den Vorstand in die Lage versetzen würde, potenzielle Transaktionen gegen die Risiken einer mehrjährigen Transformation abzuwägen.
Die Australian Financial Review berichtete am Montag erstmals über Elliotts Beteiligung an Northern Star.
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