de.wedoany.com-Bericht: MSU Green Energy, der Bereich für erneuerbare Energien der MSU-Gruppe, hat erfolgreich seine erste internationale grüne Anleihe im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Kupon von 9,75 % begeben. Die Erlöse werden zur Finanzierung neuer Infrastruktur für erneuerbare Energieerzeugung und Energiespeicherung in Argentinien verwendet.
Laut Unternehmensangaben überstieg die Nachfrage nach der Anleihe das Emissionsvolumen. Die Mittel werden zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Förderung neuer Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicherung eingesetzt. MSU Green Energy hat im Norden Argentiniens mehrere Solarprojekte entwickelt, darunter das Projekt Pampa del Infierno (130 MW) in der Provinz Chaco, Las Lomas (40 MW) in La Rioja, Villa Ángela (40 MW) und La Corzuela I (15 MW), ebenfalls in Chaco, sowie Laguna Yema I (15 MW) und Laguna Yema II (7 MW) in der Provinz Formosa.
Im Rahmen der Ausschreibung AlmaGBA im Großraum Buenos Aires (AMBA) erhielt das Unternehmen zwei Batteriespeichersystem-Projekte (BESS): ein 150-MW-Projekt in Matheu (Edenor) und ein 30-MW-Projekt in Oro Verde. Darüber hinaus hat das Unternehmen Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien mit großen privaten Verbrauchern abgeschlossen: mit Telecom Argentina über einen Zeitraum von 10 Jahren und 60.000 MWh pro Jahr, wobei der Strom aus Pampa del Infierno stammt; mit Volkswagen Group Argentina ebenfalls über 10 Jahre zur Versorgung seines Industriezentrums Pacheco aus den Photovoltaikanlagen Pampa del Infierno und Las Lomas; sowie mit Bayer zur Deckung von über 50 % des jährlichen Stromverbrauchs des Werks María Eugenia in Rojas, Provinz Buenos Aires.
Auf seiner Investorenwebsite berichtet das Unternehmen, dass sein Portfolio auch den Wasserkraftkomplex El Chocón–Arroyito in der Region Comahue umfasst. Bei dieser Transaktion fungierten BBVA, J.P. Morgan und Santander als internationale Konsortialführer und gemeinsame Bücherführer; der lokale Teil wurde von Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina und der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) übernommen; Citibank N.A. war Treuhänder und TMF Trust Company Argentina Sicherheitenvertreter.
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