de.wedoany.com-Bericht: Digi Spain nimmt den Börsengang wieder auf, führt eine öffentliche Zeichnung und einen Aktienverkauf durch und beantragt die Zulassung seiner Aktien zum Handel an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia. Der Börsengang wird von Global Portfolio Investments (der Investmentgesellschaft der Familie Domínguez de la Maza, die die Mayoral-Gruppe kontrolliert) unterstützt, die eine verbindliche Investitionszusage in Höhe von 100 Millionen Euro unterzeichnet hat, was einem Gesamtunternehmenswert vor der Transaktion von bis zu 1,7 Milliarden Euro entspricht.
Im vergangenen Jahr hatte Digi Spain die Börsennotierung eines Teils seiner Geschäfte geprüft, die ursprünglich für das Frühjahr 2026 geplant war, jedoch aufgrund geopolitischer und aktienmarktbedingter Faktoren vorübergehend zurückgestellt wurde. Ende Juni 2025 gab das Telekommunikationsunternehmen bekannt, diese Börsenabsicht wieder aufzunehmen. Der Nettoerlös aus den neu ausgegebenen Aktien in Höhe von rund 136 Millionen Euro soll zur Finanzierung des Unternehmenswachstums verwendet werden, hauptsächlich für den Ausbau seines Glasfasernetzes bis zum Haushalt und den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes. Die Emission kombiniert die Ausgabe neuer Aktien im Gesamtwert von rund 150 Millionen Euro mit dem Verkauf bestehender Aktien durch den alleinigen Aktionär DIGI Romania und beinhaltet eine übliche Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 % des ursprünglichen Emissionsvolumens.
Nach Abschluss der Transaktion wird die DIGI-Gruppe, angeführt von der DIGI Communications N.V. (an der Bukarester Börse notiert), mindestens 75 % des Kapitals halten und die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Die Emission an qualifizierte Anleger wird von der Barclays Bank (Barclays), der UBS Group (UBS) und der Banco Santander als Global Coordinators durchgeführt; die BNP Paribas und die Citigroup (Citi) fungieren als Senior Bookrunner; die BBVA, die CaixaBank und die ING bilden das Konsortium der übernehmenden Banken, und Rothschild & Co fungiert als Finanzberater. Der Betreiber, seine Aktionäre und das obere Management übernehmen Lock-up-Verpflichtungen; die Durchführung und der Zeitplan hängen von den Marktbedingungen und der Billigung des Prospekts durch die CNMV ab.
Marius Varzaru, CEO von DIGI Spain, erklärte, dass Investitionen in das eigene Netz, Technologie, Betriebseffizienz und Kundennähe stets Schlüsselelemente für die Festigung des Geschäftsmodells des Unternehmens in Spanien gewesen seien; dieses Modell ziele darauf ab, qualitativ hochwertige Konnektivität zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten und sich dabei auf Investitionen in das eigene Netz als Wachstumsmotor zu stützen. Das Unternehmen investiere, um die Reichweite und Kapazität des Glasfasernetzes zu erweitern und den Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes zu beschleunigen. Der Börsengang werde dem Unternehmen eine zusätzliche Kapitalquelle verschaffen, die das bisherige Wachstum finanzierende Eigenkapital und Bankdarlehen ergänze; die Notierung an der spanischen Börse werde die finanzielle Solidität und die Verbindung zum Land stärken, während die Gruppe ihr starkes Engagement für DIGI Spain und dessen langfristige industrielle Pläne beibehalte und die Kontrolle über das Unternehmen behalte.
