SED Energy und Ventura planen Fusion, Eigenkapitalwert rund 1 Milliarde US-Dollar

de.wedoany.com-Bericht: Am 11. September unterzeichneten SED Energy Holdings Plc und der Tiefwasser-Bohrungsauftragnehmer Ventura Offshore Holding Ltd. eine Absichtserklärung über einen Unternehmenszusammenschluss, der durch einen reinen Aktientausch vollzogen werden soll. Nach der vorgeschlagenen Struktur wird SED Energy Holdings alle ausgegebenen Aktien von Ventura Offshore erwerben. Basierend auf dem Schlusskurs von SED Energy Holdings am 10. September und der maximal geplanten Anzahl neu auszugebender Aktien wird der pro-forma-Eigenkapitalwert des fusionierten Unternehmens auf rund 1 Milliarde US-Dollar geschätzt; die kombinierten vertraglichen Auftragsbestände beider Parteien belaufen sich auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Gemäß der Absichtserklärung erhalten die Aktionäre von Ventura Offshore voraussichtlich bis zu rund 605 Millionen neu ausgegebene Stammaktien von SED Energy Holdings, mit einem Umtauschverhältnis von 5,50 SED-Energy-Holdings-Aktien für je 1 Ventura-Offshore-Aktie. Auf vollständig verwässerter Basis werden die bestehenden Aktionäre von SED Energy Holdings nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich etwa 55 % der Anteile am fusionierten Unternehmen halten, die bestehenden Aktionäre von Ventura Offshore etwa 45 %. Die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien wird je nach Investitionsausgaben für bestimmte Bohrplattformen und dem Start neuer Verträge angepasst.

Ventura Offshore verfügt derzeit über das Bohrschiff DS Carolina sowie die beiden Halbtaucher-Bohrplattformen SSV Victoria und SSV Catarina und ist zudem für das Betriebsmanagement der beiden Bohrschiffe Atlantic Zonda und Deep Value Driller verantwortlich. Die betreffenden Bohranlagen werden hauptsächlich für Offshore-Öl- und Gasarbeiten in Brasilien und Indonesien eingesetzt.

Energy Drilling, ein Tochterunternehmen von SED Energy Holdings, betreibt derzeit 6 Hubinsel-Bohrplattformen, während SeaBird Exploration die beiden geophysikalischen Erkundungsschiffe Eagle Explorer und Fulmar Explorer betreibt. Nach Abschluss der Transaktion wird Ventura Offshore als eigenständiges Tiefwasser-Bohrungssegment innerhalb der Gruppe operieren und gemeinsam mit Energy Drilling und SeaBird Exploration ein Portfolio aus Offshore-Bohrungs- und geophysikalischen Erkundungsanlagen bilden.

In der nächsten Phase werden beide Parteien die Due-Diligence-Prüfung fortsetzen und eine förmliche Fusionsvereinbarung unterzeichnen. Nach dem derzeitigen Transaktionsplan bedarf die Fusion der Zustimmung der Aktionäre von Ventura Offshore sowie eines Gerichts auf Bermuda; SED Energy Holdings muss zudem für die Ausgabe neuer Aktien und andere Transaktionsangelegenheiten die Zustimmung seiner Aktionäre einholen.