de.wedoany.com-Bericht: HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering hat kürzlich durch die Ausgabe von Nullkupon-Wandelanleihen 1,55 Milliarden US-Dollar eingeworben. Die Anleihen sind durch Aktien von Hyundai Heavy Industries besichert. Laut behördlichen Unterlagen werden die auf US-Dollar lautenden Anleihen am 4. Mai 2031 fällig, und die Inhaber haben die Möglichkeit, sie in rund 4,53 Millionen Namensstammaktien von Hyundai Heavy Industries umzutauschen.

Gemäß den Bedingungen wurde der Umtauschpreis auf 523.125 Won pro Aktie festgelegt, was einer Bewertung des zugrunde liegenden Pakets von etwa 2,37 Billionen Won (ca. 1,72 Milliarden US-Dollar) entspricht. Nach Abschluss der Transaktion bleibt HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering mit einem Anteil von rund 72,7 Millionen Aktien bzw. 69,28 % der größte Aktionär von Hyundai Heavy Industries. Die ausgegebenen Wandelanleihen richten sich ausschließlich an institutionelle Anleger und sind mit einer Put-Option nach zwei Jahren ausgestattet.

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering ist eine in Südkorea registrierte Holdinggesellschaft, die zur HD Hyundai-Gruppe gehört und in den Bereichen Schiffbau und Meerestechnik tätig ist. Hyundai Heavy Industries ist ein führendes südkoreanisches Schiffbauunternehmen, das sich auf den Bau von Handelsschiffen, Offshore-Anlagen und Schiffsmotoren spezialisiert hat. Die Ausgabe dieser Wandelanleihen stärkt die Finanzierungskapazität von HD Korea Shipbuilding weiter und sichert gleichzeitig die Kontrolle über Hyundai Heavy Industries.

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