de.wedoany.com-Bericht: Die Inlandsquote chinesischer 5-Achs-Werkzeugmaschinen ist von rund 18 % im Jahr 2020 auf nahezu 60 % im Jahr 2025 gestiegen, das Fenster für die Substitution durch inländische Produkte öffnet sich. Laut Daten des China Business Industry Research Institute und der Guojin Securities verändert sich der Markt für hochpräzise 5-Achs-Fräsmaschinen, der lange von Unternehmen wie DMG MORI (Deutschland), GROB (Deutschland), Starrag (Schweiz), Mazak (Japan) und Okuma (Japan) dominiert wurde, nun aufgrund der explosionsartigen Nachfrage aus der New-Energy- und Luftfahrtindustrie sowie der ausgereiften industriellen Lieferkette.
Nach jahrzehntelanger Entwicklung hat sich die chinesische Werkzeugmaschinenindustrie in drei großen Ökosystemen etabliert, die 2024 in der Liste der nationalen fortschrittlichen Fertigungscluster des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) bestätigt wurden. Der Präzisionswerkzeugmaschinen-Gürtel im Jangtse-Delta (Shanghai – Suzhou – Ningbo – Taizhou – Nantong) beherbergt über 42 % der Unternehmen der wichtigsten Provinzen Chinas. Die Zulieferer für Gussteile, Kugelgewindetriebe, Führungsschienen und CNC-Systeme befinden sich meist im „Ein-Stunden-Kreis", was ihn zu einem wichtigen Inkubator für hochpräzise 5-Achs- und Portal-Fräsmaschinen macht. Der 3C- und Lithium-Batterie-Ausrüstungscluster im Perlflussdelta (Shenzhen – Dongguan – Foshan) treibt die schnelle Iteration von Bohr- und Fräsmaschinen sowie kleinen 5-Achs-Maschinen voran, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Komponenten für die globale Unterhaltungselektronik und Antriebsbatterien. Der Schwermaschinen- und mittelständische Werkzeugmaschinenstandort im Bohai-Ring-Gebiet (Jinan – Weifang Gaomi – Tengzhou – Yantai) hat sich auf große Pressenstraßen und mittelgroße Werkzeugmaschinen spezialisiert. Die Jinan No. 2 Machine Tool Group hält einen inländischen Marktanteil von über 80 % bei großen CNC-Pressenstraßen, und Tengzhou trägt den Titel „Hauptstadt der chinesischen mittelständischen Werkzeugmaschinen". Darüber hinaus bewahrt die nordöstliche Region (Shenyang, Dalian) ihr technisches Erbe im Bereich Schwermaschinen, das derzeit durch die Umstrukturierung der General Technology Group reorganisiert wird. Die zentral- und westlichen Regionen (Wuhan – Xi'an – Baoji) haben eine einzigartige Positionierung bei CNC-Systemen und Zahnradbearbeitungsmaschinen.
Unter den repräsentativen inländischen Werkzeugmaschinenherstellern zeigen mehrere börsennotierte Unternehmen unterschiedliche Wachstumspfade. Die Haitian Precision (Ningbo, 601882.SH) profitiert vom „Halbstunden-Zulieferkreis" in Ningbo Beilun, konzentriert sich auf große Portal-Bearbeitungszentren und ist bei der Bearbeitung von Windkraftflanschen und integrierten Druckgussformen fest in der ersten Liga der inländischen Hersteller etabliert. Die DECHO CNC (Dalian/Jangtse-Delta, 688305.SH) ist das einzige börsennotierte Unternehmen in China, das eine vollständige Eigenentwicklung von „CNC-System + Servoantrieb + Elektrospindel + 5-Achs-Maschine" erreicht hat. Die Eigenfertigungsquote der Kernkomponenten liegt bei etwa 85 %. Die Genauigkeit der GNC-Serie von 5-Achs-Systemen kann mit der Siemens 840D mithalten und wird in großen Stückzahlen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Triebwerkslieferkette eingesetzt. Die Neway CNC (Suzhou, 688697.SH) startete mit wirtschaftlichen Vertikal- und Horizontal-Bearbeitungszentren und drang dann in den Bereich der hochpräzisen Horizontal-Bearbeitungszentren und 5-Achs-Maschinen vor. Die Guosheng Smart (Nantong, 688558.SH) produziert eigene Gussteile, Präzisionsschweiß- und Biegeteile sowie einige Funktionskomponenten und schafft so einen geschlossenen Kreislauf von „Gießen – Bearbeitung – Maschinenmontage". Die Qiaofeng Intelligent (Dongguan/Kunshan, 301605.SZ) zeichnet sich durch die Massenproduktion von Vertikal-Bearbeitungszentren aus. Die Chuang Century (Dongguan/Shenzhen, 300083.SZ) wurde ursprünglich durch die Bearbeitung von Metallrahmen für Smartphones zum Marktführer für Bohr- und Fräsmaschinen und stieg dann in den Bereich der 5-Achs-Ausrüstung für New-Energy-Fahrzeug-Gehäuse und Lithium-Batterie-Strukturteile ein, wobei sie regelmäßig zu den umsatzstärksten privaten Werkzeugmaschinenherstellern zählt. Die Himile Technology (Gaomi, Shandong, 002595.SZ) startete mit der Validierung ihrer eigenen Produktionslinie, die weltweit führend bei Reifenformen ist, und brachte spezielle 5-Achs-Werkzeugmaschinen auf den Markt. Die Jinan No. 2 Machine Tool Group hat wiederholt globale Projekte von Ford, Tesla und anderen gegen die deutsche Schuler und die japanische Komatsu gewonnen. Die Qinchuan Machine Tool (Baoji, Shaanxi, 000837.SZ) ist führend in China bei Präzisions-Zahnradschleifmaschinen und Gewindeschleifmaschinen und hält die Mehrheit an der Hanjiang Machine Tool. Die Beijing Jingdiao (Peking/Langfang) hat ihre eigenen JD-Serie CNC-Systeme und Elektrospindeln entwickelt und erreicht eine Vorschubsteuerung im 0,1-Mikrometer-Bereich bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit kleinen Werkzeugen. Die Huazhong CNC (Wuhan, 300161.SZ), unterstützt von der Huazhong University of Science and Technology, integriert in ihren High-End-CNC-Systemen der Serie 9/10 einen KI-Chip zur Unterstützung großer Modellbereitstellungen. Die Shenyang Machine Tool konzentriert sich nach der Umstrukturierung auf die Entwicklung der VMU-Serie von 5-Achs-Vertikal-Bearbeitungszentren und Kernfunktionskomponenten.
Basierend auf den Jahresberichten 2025 der börsennotierten Unternehmen und Branchendaten befindet sich die inländische Werkzeugmaschinenindustrie in einer Phase der „strukturellen Differenzierung". Die Umsatzskala hat vier Stufen gebildet: Die erste Stufe, Chuang Century, erzielte einen Umsatz von 5,320 Mrd. CNY (+15,53 %); die zweite Stufe umfasst Qinchuan Machine Tool mit 4,090 Mrd. CNY, Shenyang Machine Tool mit 3,738 Mrd. CNY und Haitian Precision mit 3,368 Mrd. CNY; die dritte Stufe umfasst Qiaofeng Intelligent mit einem Wachstum von 41,88 %, Guosheng Smart mit 22,34 % und Neway CNC mit 17,52 %; die vierte Stufe, DECHO CNC, erzielte einen Umsatz von 552 Mio. CNY (-8,86 %). Bei der Bruttomarge hält DECHO CNC bei 5-Achs-Maschinen langfristig eine Marge von etwa 40 %, die Bruttomarge des CNC-Systemsegments von Huazhong CNC stieg auf 42,76 %; die Bruttomarge von Neway CNC sank von 23,68 % auf 20,77 %, die Gesamtbruttomarge von Haitian Precision fiel auf 25,70 % (-1,64 Prozentpunkte im Jahresvergleich), die Auslandsbruttomarge von Haitian Precision betrug 39,39 % im Vergleich zu 22,82 % im Inland. Bei den Daten zum bereinigten Nettogewinn und zur Eigenkapitalrendite (ROE) lag der ROE von Haitian Precision bei etwa 15,35 %, der von Neway CNC bei etwa 17,14 %, während der ROE von Qinchuan Machine Tool nur etwa 1,09 % betrug und der bereinigte Nettogewinn drei Jahre in Folge negativ war (2025 bereinigter Verlust von -71,68 Mio. CNY); der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn von Chuang Century sank 2025 um 39,63 %; Huazhong CNC kehrte zur Gewinnzone zurück (16,32 Mio. CNY). Bei den Auslandsumsätzen erzielte Haitian Precision 560 Mio. CNY (+50 %), was einem Anteil von 16,56 % entspricht; der Auslandsumsatz von Chuang Century stieg im Jahresvergleich um 88,26 %. Im Jahr 2025 übertrafen die chinesischen Werkzeugmaschinenexporte erstmals die Deutschlands, der globale Marktanteil erreichte mit 21,6 % den ersten Platz. Bei der F&E-Intensität hält DECHO CNC die F&E-Quote konstant im Bereich von 10 %–15 %, Huazhong CNC investiert weiterhin stark in die Entwicklung des KI-gestützten CNC-Systems Huazhong 10.
Der Markt für Mittel- und Niedrigpreissegmente konsolidiert sich weiter, während Unternehmen mit hochpräzisen 5-Achs-Maschinen und selbst entwickelten Systemen beginnen, Burggräben aufzubauen. Die Kluft zwischen führenden privaten Unternehmen und einigen etablierten Staatsbetrieben vergrößert sich, und der Export wird zu einem neuen Wachstumstreiber. Inländische Werkzeugmaschinen haben im mittleren Präzisionsbearbeitungssegment bereits eine großflächige Substitution erreicht, liegen jedoch bei der Stabilität der Spitzenpräzision und einigen hochwertigen Funktionskomponenten noch hinter dem deutschen und japanischen Spitzenniveau zurück. Dank der sich ständig verbessernden nationalen Cluster für Werkzeugmaschinen und der kontinuierlichen Investitionen führender Unternehmen beschleunigt sich der Aufholprozess.
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