Dorian LPG sichert sich 368,4 Millionen US-Dollar Finanzierung und bestätigt Auftrag über drei VLGC-Neubauten

de.wedoany.com-Bericht: Am 4. September bestätigte Dorian LPG offiziell den Bauvertrag mit Hanwha Ocean aus Südkorea über drei 90.000-Kubikmeter-Doppelstoff-Panamax-VLGC-Neubauten (Very Large Gas Carriers) zu einem Gesamtpreis von rund 345 Millionen US-Dollar. Die drei Neubauten sollen im Juni, September bzw. Dezember 2030 abgeliefert werden. Als Hanwha Ocean den Auftrag am 1. September bekannt gab, wurde der Kunde lediglich als ozeanischer Reeder aufgeführt, der Vertragswert wurde mit 477,8 Milliarden KRW angegeben. Dorian bestätigte mit dieser Ankündigung nun offiziell die Käuferidentität.

Die Neubauten werden mit Doppelstoff-Hauptmotoren ausgestattet, die sowohl LPG als auch herkömmlichen Schweröl mit niedrigem Schwefelgehalt nutzen können, sowie mit Wellengeneratoren, die während der Fahrt Strom über das Hauptantriebssystem erzeugen. Die Rumpflinien und Hauptmotoren sind zudem für größere Propellerdurchmesser und energiesparende Vorrichtungen im Propellerbereich optimiert. Nach dem von Dorian offengelegten Schiffsdesign können die Neubauten die alten Schleusen des Panamakanals passieren.

Dorian gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen am 2. September eine neue Kreditfazilität mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Gesamtvolumen von 368,4 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat, um die 2023 geänderte und neu gefasste Finanzierung, die japanischen Finanzierungen für Cougar und Cresques sowie den Commander-Anteil der BALCAP-Finanzierung zu refinanzieren. Die Finanzierung besteht aus einem befristeten Darlehen über 213,4 Millionen US-Dollar und einer revolvierenden Kreditlinie über 155,1 Millionen US-Dollar, mit einem Zinssatz von SOFR plus 140 Basispunkten und nachhaltigkeitsbezogenen Klauseln.

Bei Abschluss der Finanzierung ist eine Inanspruchnahme von 193,8 Millionen US-Dollar geplant; die Cresques wird Ende September in die Finanzierungsvereinbarung aufgenommen. Das Unternehmen plant außerdem, 16 Millionen US-Dollar aus der revolvierenden Kreditlinie abzurufen, um die damit verbundenen Schulden der Clermont vor deren Übergabe an den neuen Eigner im Oktober zu refinanzieren. Die Vereinbarung sieht zudem eine Erhöhungsfazilität (Accordion Facility) in Höhe von 200 Millionen US-Dollar vor. Nordea und SEB fungieren als koordinierende Bookrunner, zum teilnehmenden Bankenkonsortium gehören außerdem Crédit Agricole, BNP Paribas, Danish Ship Finance, DNB Carnegie, ING und OCBC. Crédit Agricole fungiert zugleich als Nachhaltigkeitskoordinator.

Die drei Neubauten bei Hanwha Ocean sind die zweite Auftragsreihe nach Dorians Erweiterung des Neubauprogramms im Juni dieses Jahres. Das Unternehmen hatte im Juni bereits einen 90.000-Kubikmeter-Doppelstoff-Panamax-VLGC bei HD Hyundai bestellt, zu einem Preis von rund 115 Millionen US-Dollar, mit geplanter Ablieferung im dritten Quartal 2029. Die beiden Auftragsreihen umfassen zusammen vier Doppelstoff-VLGC der 90.000-Kubikmeter-Klasse mit einem öffentlich bekannt gegebenen Vertragsinvestitionsvolumen von rund 460 Millionen US-Dollar.

Dorian hat in diesem Jahr zudem kontinuierlich ältere VLGC veräußert. Die Cobra wurde im Mai verkauft, mit einem Nettoerlös von 81,9 Millionen US-Dollar; die Corsair und die Constellation wurden im Juli verkauft, mit einem kombinierten Nettoerlös von 166,4 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat außerdem den Verkauf der Clermont arrangiert und plant deren Übergabe an den neuen Eigner im Oktober. Zum Stand vom 4. September umfasste die von Dorian betriebene Flotte 25 VLGC, davon sechs Doppelstoff-ECO-Schiffe.