de.wedoany.com-Bericht: Die an der Nasdaq notierte griechische Capesize-Spezialistin Seanergy Maritime hat in Griechenland ein öffentliches Angebot gestartet, um bis zu 100 Millionen Euro (ca. 114 Millionen US-Dollar) an fünfjährigen Unternehmensanleihen zu begeben.

Die Anleiheemission läuft vom 6. bis 8. Juli und soll voraussichtlich ab dem 13. Juli an der Euronext Athen gehandelt werden. Die Mindestzeichnungssumme pro Anleger beträgt 1.000 Euro.

Die Emission hat eine Mindestdeckungsschwelle von 75 Millionen Euro. Bei vollständiger Deckung erwartet Seanergy nach Abzug von Emissionskosten in Höhe von maximal 4,4 Millionen Euro einen Nettoerlös von rund 95,6 Millionen Euro.

Das Unternehmen plant, 76 Millionen Euro des Nettoerlöses für die Finanzierung von Neubauzahlungen oder den Erwerb von Gebrauchtschiffen zu verwenden, die restlichen 19,6 Millionen Euro zur Auffüllung des Betriebskapitals.

Laut dem Prospekt von Seanergy umfasst die derzeitige Flotte des Unternehmens 19 Schiffe, darunter zwei Newcastlemax-Bulkcarrier und 17 Capesize-Bulkcarrier, mit einer Gesamttragfähigkeit von rund 3,46 Millionen Tonnen und einem Durchschnittsalter von 14,9 Jahren.

Das Unternehmen hat zudem sieben Neubauten in Auftrag gegeben, darunter einen Newcastlemax-Bulkcarrier mit einer Tragfähigkeit von 211.000 Tonnen, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2028 ausgeliefert wird, sowie sechs Capesize-Bulkcarrier mit einer Gesamttragfähigkeit von 1,088 Millionen Tonnen.

Von diesen sechs Capesize-Neubauten sollen vier im zweiten bis vierten Quartal 2027 und die beiden anderen im Jahr 2029 ausgeliefert werden. Die Gesamtvertragskosten für dieses Neubauprogramm belaufen sich auf 541,6 Millionen US-Dollar.

Seanergy hat bereits Anzahlungen in Höhe von 72,6 Millionen US-Dollar geleistet und eine Finanzierung in Höhe von 236,5 Millionen US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen hat außerdem zugestimmt, zwei Schiffe für 62,2 Millionen US-Dollar an die verbundene Gesellschaft United Maritime zu verkaufen, was nach Rückzahlung oder Übertragung der damit verbundenen Schulden voraussichtlich zu einer Liquiditätssteigerung von rund 25,4 Millionen US-Dollar führen wird.

Diese Anleiheemission ist auch Teil einer breiteren Bewegung griechischer Reedereien hin zum lokalen Kapitalmarkt. Safe Bulkers hat kürzlich die letzten regulatorischen Schritte für die Doppelnotierung seiner Aktien an der Euronext Athen abgeschlossen und damit seiner NYSE-Notierung eine inländische Anlegerbasis hinzugefügt.

In den letzten Jahren hat Seanergy auch die Aufmerksamkeit anderer griechischer Reeder auf sich gezogen. Konstantinos Konstantakopoulos von Costamare sowie die von George Economou kontrollierte Sphinx Investment Corp sind beide in der Liste der Hauptaktionäre des Anleiheprospekts aufgeführt.

Diese Anleiheemission erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem mehr griechische Reedereien Athen wieder als wichtige Option für den Kapitalmarkt betrachten. Die von Polys Hajioannou geführte Safe Bulkers hatte zuvor erklärt, dass eine Notierung in Athen den Zugang für europäische institutionelle Anleger erweitern, die Handelsliquidität verbessern und ihr Profil im maritimen Sektor stärken würde. Diese Entwicklungen folgen auf die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Hellenic Exchanges durch Euronext Ende 2025 und die Umwandlung der ehemaligen Athener Börse in die Euronext Athen, wodurch Griechenland tiefer in das europäische Börsennetzwerk integriert wurde.