de.wedoany.com-Bericht: Am 6. August haben Eagle Bidco, ein Unternehmen der US-amerikanischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Apollo Global Management, und die britische Billigfluggesellschaft easyJet eine Vereinbarung über eine empfohlene Barübernahme getroffen. Apollo beabsichtigt, alle ausgegebenen und auszugebenden Stammaktien von easyJet zu 7,15 Pfund pro Aktie zu erwerben, was einer Eigenkapitalbewertung von rund 5,7 Milliarden Pfund entspricht. Nach Abschluss der Transaktion wird easyJet von der Londoner Börse genommen und in eine private Gesellschaft umgewandelt.
Das Barangebot von 7,15 Pfund pro Aktie entspricht einem Aufschlag von etwa 81 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von easyJet von 3,94 Pfund pro Aktie am 28. Mai. Neben der Barvergütung können berechtigte Aktionäre wahlweise für jede easyJet-Aktie eine nicht börsennotierte Fortführungsaktie erhalten und so weiterhin indirekt am Unternehmen beteiligt bleiben. Für diesen Teil der Aktien gilt eine Obergrenze; übersteigende Beträge werden in bar ausgezahlt.
Der Gründer von easyJet, Stelios Haji-Ioannou, und seine Familie haben zugesagt, die Transaktion zu unterstützen und ihre rund 116 Millionen easyJet-Aktien, was etwa 15,31 Prozent des bestehenden Grundkapitals entspricht, in Fortführungsaktien umzuwandeln. Gemäß der vorgeschlagenen Struktur werden die Fortführungsaktionäre nach Abschluss der Transaktion zwischen 45,1 und 49,9 Prozent der Anteile an der neuen Holdinggesellschaft halten, ein EU-Trust höchstens 5 Prozent, und die Apollo-Fonds die übrigen Anteile mit einem Anteil von nicht mehr als 49,9 Prozent, um die Anforderungen an Eigentum und Kontrolle von Fluggesellschaften zu erfüllen.
Ein weiteres US-amerikanisches Investmentunternehmen, Castlelake, hatte easyJet ein mögliches Angebot von 6,90 Pfund pro Aktie unterbreitet und im Juli eine Grundsatzvereinbarung mit easyJet erzielt. Am 6. August gab Castlelake bekannt, kein formelles Angebot mehr abzugeben; der Vorstand von easyJet empfahl den Aktionären daraufhin einstimmig, das Barübernahmeangebot von Apollo zu unterstützen.
Apollo plant, innerhalb von zwölf Monaten nach Wirksamwerden der Transaktion gemeinsam mit dem Management von easyJet die bestehende Strategie zu bewerten und einen anschließenden Betriebsplan zu entwickeln. Es erklärte, dass in diesem Zeitraum keine für die easyJet-Gruppe wesentlichen Personalreduzierungen geplant seien; nach der Dekotierung könnten jedoch einige zentrale Funktionen, die mit dem Status eines börsennotierten Unternehmens verbunden sind, reduziert werden, wobei eine geringe Anzahl von Stellen betroffen sein könnte. Der Hauptsitz von easyJet in Großbritannien sowie die Standorte der Luftverkehrsbetreiberlizenzen in Großbritannien, Österreich und der Schweiz bleiben unverändert.
Die Transaktion soll über ein Scheme of Arrangement gemäß dem britischen Companies Act 2006 umgesetzt werden und bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre von easyJet, der britischen Gerichte sowie der Luftfahrt- und Investitionsaufsichtsbehörden. Nach dem aktuellen Zeitplan wird der Abschluss der Transaktion vor Ende des ersten Quartals 2027 erwartet.
