Frontera Energy gab kürzlich bekannt, dass es ein verbindliches Angebot von Parex Resources erhalten hat, das auf den Erwerb seines Upstream-Öl- und Gasvermögens in Kolumbien abzielt. Das Unternehmen hält diesen Vorschlag für vorteilhafter als die zuvor mit GeoPark vereinbarte Vermögensverkaufsvereinbarung.
Gemäß dem Übernahmeplan von Parex Resources soll die Transaktion mit 500 Millionen US-Dollar in bar für den Erwerb der Explorations- und Produktionstätigkeiten von Frontera Energy in Kolumbien abgeschlossen werden, einschließlich einer möglichen Zahlung von 25 Millionen US-Dollar, die an die Erreichung von Entwicklungsmeilensteinen innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion geknüpft ist. Darüber hinaus umfasst das Angebot die Übernahme der ausstehenden Schulden von Frontera Energy, einschließlich unbesicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 310 Millionen US-Dollar, die 2028 fällig werden, sowie einer Vorauszahlungsvereinbarung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Chevron Products Company.
Frontera Energy wies darauf hin, dass die von Parex Resources vorgeschlagene Transaktionsstruktur, abgesehen von der angepassten Gegenleistung, im Wesentlichen mit der zuvor mit GeoPark vereinbarten Vereinbarung übereinstimmt. Das Angebot berücksichtigt auch eine Kündigungsgebühr in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, falls Frontera Energy die Vereinbarung mit GeoPark kündigt.
GeoPark hat derzeit eine Matching-Frist von fünf Arbeitstagen, in der es das Recht hat, die Bedingungen der bestehenden Vereinbarung zu ändern, um das Angebot von Parex Resources zu erreichen oder zu übertreffen. Frontera Energy erklärte, dass sein Vorstand die Empfehlung für die Transaktion mit GeoPark noch nicht geändert habe und die Entwicklungen weiterhin gemäß den Anforderungen der Vereinbarung bewerten werde. Dieser Übernahmefall betrifft Upstream-Öl- und Gasvermögen in Kolumbien und könnte die Energie-Marktlandschaft in der Region beeinflussen.
